Az Marco Cotancia prediktív modellt alkalmaz, amely folyamatosan tanulmányozza a globális piaci adatokat, majd az Ön által beállított kockázati toleranciához igazítja az ajánlásokat – nem fordítva.
Az ármozgások, a kereskedési volumen és a makrogazdasági mutatók folyamatosan frissülnek a globális piacokon. Ennek manuális felülvizsgálata olyan ütemben, amely lehetővé teszi az időben történő döntéseket, már nem praktikus annak, aki nem rendelkezik kutatócsoporttal vagy intézményi infrastruktúrával.
Az automatizált, kockázathoz igazított megközelítés nem szünteti meg ezt a bonyolultságot. Olyan léptékben dolgozza fel, amelyet egy személy nem tud elérni, majd a kimenetet a saját kockázati profiljának megfelelő ajánlásokká alakítja, így az adatmennyiség már nem a döntő tényező.
Minden szakasz az előzőre épül. Először összegyűjti az adatokat, másodszor alkalmazza a kockázati profilt, és csak ezután tesz javaslatot a rendszer módosítására.
A rendszer folyamatosan gyűjti az árazási, mennyiségi és makrogazdasági adatokat a globális piacokról, konszolidálva azokat a forrásokat, amelyek egyébként külön, manuális felülvizsgálatot igényelnének.
Mielőtt bármilyen ajánlást generálna, a modell kalibrálja magát az Ön által megadott kockázati toleranciához és időhorizonthoz, ahelyett, hogy minden fiókra egyetlen rögzített stratégiát alkalmazna.
Az ajánlásokat a feltételek változásával felülvizsgálják. Minden kiigazítás naplózásra kerül, így az adott döntés mögött meghúzódó indoklás azokra az adatokra vezethető vissza, amelyek azt megalapozták.
A platform folyamatosan működik, ugyanazt az ellenőrzést alkalmazza a kis módosításokra, mint a nagyobbakra, ami csökkenti a kézi felügyelettel járó következetlenséget.
A pozíciókat és a piaci jelzéseket nem rögzített időközönként, hanem folyamatosan felülvizsgálják, csökkentve a piaci eltolódás és a megfelelő kiigazítás közötti késést.
A múltbeli és jelenlegi adatokra oktatott statisztikai modellek megbecsülik a valószínű kimeneteleket, inkább egy ajánlást támasztanak alá, nem pedig a végső döntést.
Amikor egy allokáció eltávolodik a választott kockázati profiltól, a rendszer korrekciót javasol anélkül, hogy bármit is manuálisan újra kellene számítania.
Minden ajánlás rögzítésre kerül a mögötte meghúzódó érveléssel, így a mögöttes logika felülvizsgálható, nem pedig egyszerűen a hit.
A stabilitást előtérbe helyező befektető alacsonyabb kockázati toleranciát határoz meg. A modell a diverzifikált, alacsonyabb volatilitású allokációkat részesíti előnyben, és kiszélesíti a szükséges fedezetet, mielőtt újraegyensúlyozást javasolna.
A kompromisszum egyértelmű: a növekedés jellemzően lassabb, cserébe az éles lehívásoknak való kisebb kitettségért.
A hosszabb időhorizonttal és magasabb kockázati toleranciával rendelkező befektető lehetővé teszi a modell számára, hogy a lehetőségek szélesebb körét mérlegelje, beleértve a nagyobb rövid távú volatilitású pozíciókat is.
Ugyanazok a szisztematikus kockázatellenőrzések továbbra is érvényesek minden lépésnél – a tekintendő dolgok köre változik, nem pedig a döntés mögötti fegyelem.
A számla- és tőkebiztonság az Ön számlaszerződésében meghatározott feltételeket követi, amelyet teljes egészében a pénz lekötése előtt biztosítanak. Maga a modell csak az ajánlás generálásához szükséges adatokhoz fér hozzá; nem követeli meg a végrehajtás módját.
Nem. A rendszer úgy épül fel, hogy a modell alkalmazkodik az Ön által világosan leírt kockázati toleranciához és célokhoz. Nem várható el, hogy saját maga értelmezze a nyers piaci adatokat vagy a modellkimenetet.
A likviditás a kiválasztott mögöttes számlastruktúrától függ. Ezeket a feltételeket, beleértve az esetleges felmondási időket is, világosan közzétesszük a tőkelekötés előtt, így nincs olyan feltétel, amelyet ne jeleztek volna előre.
A modell kockázatellenőrzései folyamatosan futnak, nem pedig rögzített ütemezés szerint, így a feltételek változása inkább a következő ajánlásban jelenik meg, nem pedig az időszakos felülvizsgálatra várva.
A szisztematikus megközelítés késleltetése nem szünetelteti a piaci tevékenységet – csak azt jelenti, hogy továbbra is döntéseket hoznak a folyamatos elemzés haszna nélkül. Szánjon időt a modell működésének áttekintésére, mielőtt eldönti, hogy megfelel-e az Ön helyzetének.